Ders 5 / 64 dkkontrol
İşlemde risk yönetimi: lot, zarar durdurma ve zarar serisi
AmaçBu dersten sonra işlem büyüklüğünü, zarar durdurmayı ve art arda gelen zararları nasıl yöneteceğinizi anlayacaksınız.
Risk yönetimi, işlem yapmadan önce kaybı sınırlamayı öğrenmektir. Bu derste lot, zarar durdurma ve zarar serisi kavramlarını sade bir dille ele alıyoruz.
Risk yönetimi, her işlemde ne kadar kaybetmeye razı olduğunuzu önceden belirlemektir. Amaç kazanç garantisi değildir. Amaç, tek bir işlemin hesabınızı büyük ölçüde etkilemesini önlemektir.
Yeni başlayanlar için basit bir kural işe yarar: bir işlemde bakiyenin küçük bir yüzdesini riske atın. Bu oran kişiden kişiye değişir. Önemli olan, riski önceden yazılı olarak belirlemektir.
Risk yönetimi sadece forex için değildir. Dış ticaret, sigortacılık ve finans gibi alanlarda da benzer mantık kullanılır. Temel soru aynıdır: bu işlemde en fazla ne kaybedebilirim?
Lot büyüklüğü ve hesaplama
Lot, işlem büyüklüğünü ifade eden bir ölçüdür. Lot büyüdükçe hem kazanç hem de zarar büyür. Bu yüzden lot seçimi rastgele yapılmamalıdır.
Lot hesaplama için üç bilgi gerekir: bakiye, kabul edilen risk oranı ve zarar durdurma mesafesi. Bu üç değer bir arada düşünülür. Biri değişirse lot da değişir.
Ortalama lot hesaplama, farklı işlemlerin büyüklüğünü karşılaştırmak için kullanılır. Ancak ortalama, riskinizi otomatik olarak azaltmaz. Her işlemin kendi riski ayrıca kontrol edilmelidir.
Zarar durdurma nedir
Zarar durdurma, işlemi önceden belirlenen bir zarar seviyesinde kapatma talimatıdır. Amaç, zararın kontrolsüz büyümesini engellemektir. Bu seviye işlem açılmadan önce belirlenir.
Zarar durdurma mesafesi çok dar olursa işlem gereksiz yere kapanabilir. Çok geniş olursa tek işlemdeki zarar büyür. Bu yüzden mesafe, lot büyüklüğü ile birlikte düşünülmelidir.
Zarar durdurma bir kazanç garantisi değildir. Piyasa boşluklu açılırsa zarar, belirlenen seviyeden farklı gerçekleşebilir. Risk her zaman vardır ve açıkça kabul edilmelidir.
Zarar serisi ve korunma
Zarar serisi, art arda gelen zararlı işlemlerdir. Her stratejide zaman zaman zarar serisi görülebilir. Bu normaldir ve panik yapmayı gerektirmez.
Seri uzadığında lot büyütmek riski artırır. Bunun yerine işlem sıklığını azaltmak ve planı gözden geçirmek daha güvenli olabilir. Kararlar duyguyla değil, önceden yazılan kuralla verilmelidir.
Kurumsal risk yönetimi de benzer ilkeleri kullanır: sınır koymak, kaydı tutmak ve düzenli olarak gözden geçirmek. Yeni başlayan için en önemli adım, kendi sınırını yazılı hale getirmektir.
Yeni başlayanların sık hatası, zarar durdurmayı işlem açıldıktan sonra belirlemektir. Bu durumda karar duygularla verilir ve risk kontrolsüz büyür.
Noktalı çizgili sözcükler, sözlükteki açıklamasını açar.
Anladığınızı sınayın
Önce aklınızdan yanıtlayın, sonra yanıtı açın.
Risk yönetiminin temel amacı nedir?
YanıtKazanç garantisi vermek değil, tek işlemdeki kaybı sınırlamaktır. Böylece hesap büyük dalgalanmalardan korunur.
Lot büyüklüğü hesaplanırken hangi bilgiler birlikte düşünülür?
Zarar serisi uzadığında ne yapmak daha güvenlidir?
YanıtLot büyütmek yerine işlem sıklığını azaltmak ve planı gözden geçirmek daha güvenlidir. Kararlar önceden yazılan kurallara göre verilmelidir.